Premier échange
Commencer par votre besoin, pas par une liste de documents
Un premier contact sert surtout à comprendre ce qui doit être traité, dans quel délai et avec quel niveau d’accompagnement. Pour ce premier échange, quelques éléments suffisent : votre activité, votre forme juridique, le sujet principal et l’échéance éventuelle.
Il n’est pas nécessaire de transmettre des mots de passe, accès bancaires ou documents contenant des données sensibles. Après le cadrage initial, les pièces réellement utiles pourront être demandées de manière ciblée.
BalanceFinance est établie à Vevey, dans le canton de Vaud. Le travail est organisé principalement en ligne et peut également convenir à des PME situées à Genève, en Valais ou ailleurs en Suisse romande lorsque ce mode de collaboration correspond au dossier.
Parler de votre situation avec BalanceFinance
Décrivez brièvement votre besoin et l’échéance éventuelle. Aucun document sensible n’est nécessaire pour ce premier échange.
Pour bien cadrer la demande
Quatre informations permettent généralement de savoir par où commencer
Votre activité
PME, indépendant, association ou autre structure, avec une brève description de ce que vous faites et du canton concerné.
Le sujet principal
Comptabilité, TVA, salaires, fiscalité, création d’entreprise, changement de fiduciaire, pilotage ou autre besoin précis.
L’état actuel
Organisation déjà en place, logiciel utilisé, travaux en cours ou difficultés connues. Quelques lignes suffisent à ce stade.
L’échéance
Déclaration, clôture, début d’activité, reprise d’un mandat ou autre date importante afin de distinguer l’urgent du structurant.
Contact direct
Vous préférez écrire ou appeler ?
E-mail : info@balancefinance.ch
Téléphone : +41 77 292 62 50
Pour parcourir d’abord les domaines couverts, consultez les services fiduciaires pour PME. La page À propos présente également le fonctionnement et l’organisation de BalanceFinance.
Suite du contact
Un périmètre clair avant de commencer le mandat
Après le premier échange, l’objectif est de déterminer ce qui doit être repris, ce qui reste sous votre responsabilité, les informations nécessaires et la manière d’organiser les échanges. Une proposition peut ensuite être préparée sur un périmètre compréhensible pour les deux parties.